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Nos modèles

Chez Leblond Planification Financière, la porte d'entrée de chaque nouveau client est une planification financière à honoraires. Pourquoi? Car nous souhaitons que nos recommandations soient indépendantes de toute vente de produit financier. C'est ce qui nous distingue de l'industrie.

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Suite au processus rigoureux de planification financière, le client a le choix parmi deux modèles:

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Notre processus

1. Rencontre d'introduction

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Vous partagez vos besoins et vos objectifs avec un planificateur financier.​ Cette première rencontre est gratuite et permet d'établir la suite des choses.

Curieux de voir un exemple de planification financière complète?

Une planification financière complète couvre chacun des sept aspects de la planification financière: Fiscalité, retraite, placements, gestion des risques, aspects légaux, succession et finances. ​​

Les noms et données financières ont été modifiés.
Certains passages sont caviardés pour des raisons de confidentialité.


¹ Minimum de 100 000$ en actifs investissables

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