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Nos modèles

Chez Leblond Planification Financière, la porte d'entrée de chaque nouveau client est une planification financière à honoraires. Pourquoi? Car nous souhaitons que nos recommandations soient indépendantes de toute vente de produit financier. C'est ce qui nous distingue de l'industrie.

Suite au processus rigoureux de planification financière, le client a le choix parmi deux modèles:

Gestion de patrimoine

Nous prenons en charge la gestion des placements et annulons la facture de planification à honoraires.

Vous payez un frais annuel qui inclut l'ensemble de vos besoins en planification financière.

Le frais de gestion annuel vous donne accès à un nombre illimité de services et de rencontres.

Détails

Planification à honoraires

Vous conservez la gestion de vos placements, mais vous payez l'honoraire unique pour un mandat précis en planification financière.

Idéal pour les investisseurs autonomes qui veulent simplement valider leur manière de faire ou adresser un besoin précis d'optimisation fiscale, de planification de retraite ou de gestion des risques

Tarifs

01

02

Notre processus

1. Rencontre d'introduction

Vous partagez vos besoins et vos objectifs avec un planificateur financier. Cette première rencontre est gratuite et permet d'établir la suite des choses.

Curieux de voir un exemple de planification financière complète?

Une planification financière complète couvre chacun des sept aspects de la planification financière: Fiscalité, retraite, placements, gestion des risques, aspects légaux, succession et finances.

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Planification à honoraires

01

02

Curieux de voir un exemple de planification financière complète?

Les noms et données financières ont été modifiés. Certains passages sont caviardés pour des raisons de confidentialité.

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Certains passages sont caviardés pour des raisons de confidentialité.