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Nos services

Chez Leblond Planification Financière, la porte d'entrée de chaque nouveau client est une planification financière à honoraires. Pourquoi? Car nous souhaitons que nos recommandations soient indépendantes de toute vente de produit financier. C'est ce qui nous distingue de l'industrie.

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Suite au processus rigoureux de planification financière, le client a le choix parmi deux modèles:

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Notre processus

1. Rencontre d'introduction

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Vous partagez vos besoins et vos objectifs avec un planificateur financier.​ Cette première rencontre permet d'établir la suite des choses et de répondre immédiatement à vos questions de base.

Curieux de voir un exemple de planification financière complète?

Une planification financière complète couvre chacun des sept aspects de la planification financière: Fiscalité, retraite, placements, gestion des risques, aspects légaux, succession et finances. ​​

Les noms et données financières ont été modifiés.
Certains passages sont caviardés pour des raisons de confidentialité.

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