Gestion de patrimoine

Vous souhaitez recevoir l'aide de professionnels pour la gestion de vos investissements? Ce modèle est pour vous!

1 .

Planification financière annuelle incluse

Si vous détenez vos placements avec nous, tout est inclus dans votre frais de gestion annuel. Que ce soit votre planification de retraite, votre planification successorale, vos rencontres de suivi, ou tout autre besoin qui touche de près ou de loin à vos finances.

2.

Optimisation fiscale

À chaque année, nous profitons des 60 premiers jours de l'année afin d'optimiser la fiscalité de l'ensemble de notre clientèle en gestion de patrimoine, et ce totalement gratuitement. Combien mettre en REER? Combien mettre en CELI? Comment optimiser vos crédits d'impôt annuellement et diminuer votre impôt total? Vous aurez les réponses à l'ensemble de ces questions!

3.

Frais de gestion compétitifs

Fini les frais de gestion qui grugent jusqu'à 3% de votre portefeuille annuellement. Nos frais de gestion sont parmi les plus bas sur le marché, ce qui en laisse davantage dans vos poches à long terme.

Honoraires de gestion

À ces honoraires s'ajoutent les frais de produits. Trois choix sont disponibles chez nous:

Des portefeuilles indiciels
Des portefeuilles de gestion factorielle
Des portefeuilles hybrides alliant gestion indicielle et gestion active

Notez que peu importe votre choix au niveau du produit, la rémunération du cabinet ne change aucunement. Nous ne touchons que les honoraires de gestion décrits ci-dessus. Ainsi, nous n'avons pas d'intérêt particulier à vous recommander un produit plutôt qu'un autre.

Les frais sont avis à changement et sont présentés en date du 31 décembre 2025. Ce tableau ne devrait en aucun cas être perçu comme une recommandation de quelque manière que ce soit. Consultez les aperçus de fonds au besoin.