1 .
Planification financière incluse
Si vous détenez vos placements avec nous, tout est inclus dans votre frais de gestion annuel. Que ce soit votre planification de retraite, votre planification successorale, vos rencontres de suivi, ou tout autre besoin qui touche de près ou de loin à vos finances.
2.
Optimisation fiscale annuelle
À chaque année, nous profitons des 60 premiers jours de l'année afin d'optimiser la fiscalité de l'ensemble de notre clientèle en gestion de patrimoine, et ce totalement gratuitement. Combien mettre en REER? Combien mettre en CELI? Comment optimiser vos crédits d'impôt annuellement et diminuer votre impôt total? Vous aurez les réponses à l'ensemble de ces questions!
3.
Frais de gestion compétitifs
Fini les frais de gestion qui grugent jusqu'à 3% de votre portefeuille annuellement. Nos frais de gestion sont parmi les plus bas sur le marché, ce qui en laisse davantage dans vos poches à long terme.
Pour les clients de moins de 150 000$ en actifs investissables, les portefeuilles FNB Simplifés de Fidelity sont principalement utilisés. Si vous avez plus de 150 000$ en actifs investissables, contactez-nous et nous serons en mesure de vous présenter notre offre exclusive de gestion privée.
Honoraires de gestion
