Description du forfait
Une planification financière complète vous donne un portrait global de votre situation financière ainsi qu'une analyse sur chacun des champs d'intervention suivants:
Placements
Retraite
Fiscalité
Succession
Aspects légaux
Gestion des risques
Gestion budgétaire
Ce tarif inclut la rencontre d'introduction, une rencontre de cueillette de données et de définition d'objectifs, la rédaction du rapport ainsi que la rencontre de livraison. Pour un tel rapport, il est possible que plus d'une rencontre soit nécessaire afin de présenter le rapport. Une deuxième rencontre de livraison peut donc être ajoutée sans aucun frais supplémentaire.
Il est recommandé de mettre à jour ce genre de plan environ à chaque deux ans, ou lors de tout événement de vie majeur. Les mises à jour annuelles, au besoin, sont tarifées à un taux de 150$/h.